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米乐M62023年中报点评:营收同比增加1591%电子元器件制造业发展良好

作者:小编    发布时间:2023-08-23 09:41:16    浏览量:

  米乐M6事件:公司发布2023年中报。2023年上半年实现营收36.20亿元,同比增长15.91%,实现归母净利润4.28亿元,同比增长39.45%。

  多领域产品推广,2023年上半年营业收入同比增长15.91%:2023年H1公司围绕用户为中心,坚持拓重聚型聚项为向导,持续加大资源投入,同时加强了多领域产品推广,增加产品中标率,实现营业收入36.20亿元,同比增长15.91%。从产品来看,2023年H1继电器和连接器与电缆组件两大产品营业收入增长迅速,同比分别增长19.14%和19.74%。2023H1,归母净利润为4.28亿元,同比增长39.45%,主要系营收稳步增长、采购和工艺降本等措施成效显著影响。2023H1公司销售费用为0.72亿元,同比增加21.79%。研发费用为3.12亿元,受公司战略影响,加大技术研究和产品开发的投入,致使研发费用增加。管理费用为2.44亿元,同比增长23.19%,主要系公司变动管理费用支出增加、股权激励费用摊销影响。

  股权激励提升公司活力:2023年5月15日,公司召开第七届董事会2023年第五次临时会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了股票激励计划的议案,以每股46元价格,向244人,包括公司及控股子公司董事、高级管理人员及核心技术人员,授予420.80万股限制性股票,不断提升公司发展活力。

  手握核心技术,不断深化创新:经过多年沉淀和研发积累,公司在连接器与电缆组件、微特电机与控制组件、继电器、光电器件等中高端机电组件领域中掌握了大量的核心技术,比如传输一体化互连、高速连接器、射顿连接器及组件、高可靠光电互连、先进互连技术、继电控制与开关、智能制造装备及技术。同时不断加强创新能力,优化研发组架构,已在关键的技术研究以及产业化等方面中,收到市场和政府部门的认可。截止至2023年6月30日,公司累计获得专利授权1887项(包括国际发明专利)。

  盈利预测与投资评级:基于航天业务高速增长,并考虑公司在高端连接器、继电器的核心地位,我们将2023-2025年归母净利润预期调整为7.59(-0.77)/9.94(-2.28)/13.57(-4.06)亿元;对应PE分别为37/28/20倍,维持“买入”评级。

  风险提示:1)宏观经济形势变化风险;2)公司主业市场盈利水平波动风险;3)应收账款增加的风险。

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